过去八年我上线了 23 个仪表盘，其中 12 个失败了。所谓「失败」是指：半年内使用率趋近于零，相关方又回头要临时报表。
下面是从失败和成功中总结出的经验。
仪表盘为何失败
动手做之前，先搞清楚几种典型失败模式：
1. 「信息过载」型仪表盘
表现：15+ 张图、多层滚动、样样都重要。
原因：每个相关方都想把自己的指标塞进去，没人说不。
结果：决策疲劳。用户打开、感到 overwhelm、关掉。
2. 「答非所问」型仪表盘
表现：图表漂亮、筛选强大、技术过硬。
原因：在没搞清用户要做什么决策之前就开始做。
结果：回答了没人问的问题。
3. 「数据过时」型仪表盘
表现：数据延迟几小时、几天甚至几周，用户不信任。
原因：技术限制或数据管道设计不佳。
结果：用户看仪表盘，再去对源数据，很快就不看仪表盘了。
4. 「只为一人」型仪表盘
表现：完全按提需求的某位高管的习惯设计。
原因：只和一位相关方聊过。
结果：他满意了，其他人需求都没满足。
调研阶段（不要跳过）
现在我在做任何设计之前会花 2–3 周做调研。就这一项改变，成功率明显提高。
和 5–8 位潜在用户聊
不要只找他们的经理或项目发起人，要找真正每天会看的人。
可以问：
- 你反复要做哪些决策？
- 做这些决策需要什么信息？
- 这些信息目前从哪来？
- 当前流程里最烦的是什么？
跟访用户
看他们怎么完成当前流程，会发现他们习以为常、所以不会提的低效。
我曾跟访一位销售经理每周一把三个工具的数据拷到表格里，她没提是因为「一直就这么干」。后来做的仪表盘把这一步全自动化了。
找到「顿悟时刻」
哪一个单一洞察能让某人一天轻松很多？从那里做起。把一个点做透的仪表盘，胜过十个点都勉强做一做的。
行之有效的设计原则
1. 先一屏搞定
逼自己在一屏内、不滚动就展示完，倒逼做优先级。
实在要滚动，第一屏必须是最高优先级信息。
2. 用数字当头
别让用户找标题。主 KPI 要第一眼就能看到：大、清晰，并带上下文（如对比目标、对比上期）。
3. 渐进披露
首屏是摘要，点击再展开详情，高级筛选默认收起。
多数人用不到详情，高级用户需要时能点到，又不干扰默认视图。
4. 可行动 > 有意思
每张图都应暗示一个动作。若不能导向决策，就质疑它该不该存在。
差：「网站流量随时间变化」
好：「流量 vs 目标（低于黄线需行动）」
5. 更新频率匹配决策节奏
若决策是月度做的，日更只是噪音；若决策是小时级的，日数据没用。
刷新频率要和「大家多久看一次、并据此行动」对齐。
MVP 仪表盘结构
从最小可行开始，我常用的结构是：
头部
- 仪表盘标题与最后更新时间
- 核心指标大号展示
- 目标或对比
主区
- 最多 2–3 张图
- 每张回答一个具体问题
- 主次分明（一张为主）
可选详情区
- 可折叠或首屏以下
- 支持需要时深挖
先不要筛选项
是的。筛选项增加复杂度，先不发，看用户是否真的需要，很多时候并不需要。
推动使用
没人打开的仪表盘等于白做，从第一天就要考虑「怎么让人用起来」。
1. 找种子用户
找 2–3 位会真用、并愿意反馈的早期用户，先为他们做。
2. 嵌进现有流程
仪表盘能否出现在大家已经在用的地方？例如 Slack 里的每日数字、邮件摘要、或嵌进现有工具。
让人多开一个新标签，成本很高。
3. 从问题出发发布
发布时说：「还记得以前要手工拉那份报表吗？现在自动在这里了。」
不要说：「我们做了一个有很多功能的新仪表盘。」
4. 淘汰旧方式
若旧的表格还在，大家会继续用。新方案就绪后，要把旧方案下线。
5. 看仪表盘本身的使用
关注打开次数、停留时间、筛选使用。低使用率就是反馈，说明哪里不对。
发布后的迭代
第一版永远不会完美，要预留迭代空间。
第 1 周：每日沟通
每天和用户聊：哪里困惑？缺什么？什么多余？
第 2–4 周：每周回顾
用户是否养成习惯？他们在问哪些仪表盘答不了的问题？
第 2 月：正式复盘
用使用数据 + 用户访谈，决定增、删、改什么。
持续：每月轻触
简短确认：是否仍相关？业务是否变了？
预警信号与应对
「能不能加个…」
加需求太多 = 最初范围不清，回到核心问题重新对齐。
「数据好像不对」
信任很脆弱，要立刻排查。一次说不清的不一致就可能毁掉采用率。
使用率低但没人抱怨
很多人不会主动抱怨，主动问：「如果让你重做这个仪表盘，你会改什么？」
「负责人」不再上心
每个仪表盘都要有明确负责人。若他调岗，要指定新人或下线仪表盘。
工具与技术
工具不如流程重要。我用这些做过成功的仪表盘：
- Excel（是的）
- Google 表格
- Tableau
- Power BI
- 自研 Web 应用
- 像 ChartGen 这样的 AI 工具
最好的工具是用户能接触到、并愿意信任的那一个。
重要的是：
- 数据刷新可靠
- 加载够快
- 在用户设备上可访问
- 团队能维护
案例：真正用起来的仪表盘
一家 B2B SaaS 要做一个「客户健康度仪表盘」。
最初需求：40+ 指标，覆盖产品使用、工单、账单、NPS。
调研结论：客户成功经理每天早晨真正要回答的只有一个问题：「今天哪些客户需要关注？」
最终设计：一页，按「健康分」排序的客户列表，每客户三个指标：使用趋势、支持情绪、付款状态，点击展开详情。
结果：6 个月后日活 94%，CSM 说早晨流程从 45 分钟缩到 10 分钟。
最后一点
目标不是「做一个仪表盘」，而是「让某人的工作更轻松」。
从那里出发，倒推。不要怕先做一个小的、但有人真在用的版本。
每天被打开的简单仪表盘，胜过没人看的复杂仪表盘。