過去八年我上線了 23 個儀表板，其中 12 個失敗了。所謂「失敗」是指：半年內使用率趨近於零，相關方又回頭要臨時報表。
下面是從失敗和成功中總結出的經驗。
儀表板為何失敗
動手做之前，先搞清楚幾種典型失敗模式：
1. 「資訊過載」型儀表板
表現：15+ 張圖、多層滾動、樣樣都重要。
原因：每個相關方都想把自己的指標塞進去，沒人說不。
結果：決策疲勞。用戶打開、感到 overwhelm、關掉。
2. 「答非所問」型儀表板
表現：圖表漂亮、篩選強大、技術過硬。
原因：在沒搞清用戶要做什麼決策之前就開始做。
結果：回答了沒人問的問題。
3. 「資料過時」型儀表板
表現：資料延遲幾小時、幾天甚至幾週，用戶不信任。
原因：技術限制或資料管道設計不佳。
結果：用戶看儀表板，再去對源資料，很快就不看儀表板了。
4. 「只為一人」型儀表板
表現：完全按提需求的某位高管的習慣設計。
原因：只和一位相關方聊過。
結果：他滿意了，其他人需求都沒滿足。
調研階段（不要跳過）
現在我在做任何設計之前會花 2–3 週做調研。就這一項改變，成功率明顯提高。
和 5–8 位潛在用戶聊
不要只找他們的經理或專案發起人，要找真正每天會看的人。
可以問：
- 你反覆要做哪些決策？
- 做這些決策需要什麼資訊？
- 這些資訊目前從哪來？
- 當前流程裡最煩的是什麼？
跟訪用戶
看他們怎麼完成當前流程，會發現他們習以為常、所以不會提的低效。
我曾跟訪一位銷售經理每週一把三個工具的資料拷到表格裡，她沒提是因為「一直就這麼幹」。後來做的儀表板把這一步全自動化了。
找到「頓悟時刻」
哪一個單一洞察能讓某人一天輕鬆很多？從那裡做起。把一個點做透的儀表板，勝過十個點都勉強做一做的。
行之有效的設計原則
1. 先一屏搞定
逼自己在一屏內、不滾動就展示完，倒逼做優先級。
實在要滾動，第一屏必須是最高優先級資訊。
2. 用數字當頭
別讓用戶找標題。主 KPI 要第一眼就能看到：大、清晰，並帶上下文（如對比目標、對比上期）。
3. 漸進披露
首屏是摘要，點擊再展開詳情，進階篩選預設收起。
多數人用不到詳情，進階用戶需要時能點到，又不干擾預設視圖。
4. 可行動 > 有意思
每張圖都應暗示一個動作。若不能導向決策，就質疑它該不該存在。
差：「網站流量隨時間變化」
好：「流量 vs 目標（低於黃線需行動）」
5. 更新頻率匹配決策節奏
若決策是月度做的，日更只是噪音；若決策是小時級的，日資料沒用。
重新整理頻率要和「大家多久看一次、並據此行動」對齊。
MVP 儀表板結構
從最小可行開始，我常用的結構是：
頭部
- 儀表板標題與最後更新時間
- 核心指標大號展示
- 目標或對比
主區
- 最多 2–3 張圖
- 每張回答一個具體問題
- 主次分明（一張為主）
可選詳情區
- 可摺疊或首屏以下
- 支援需要時深挖
先不要篩選項
是的。篩選項增加複雜度，先不發，看用戶是否真的需要，很多時候並不需要。
推動使用
沒人打開的儀表板等於白做，從第一天就要考慮「怎麼讓人用起來」。
1. 找種子用戶
找 2–3 位會真用、並願意回饋的早期用戶，先為他們做。
2. 嵌進現有流程
儀表板能否出現在大家已經在用的地方？例如 Slack 裡的每日數字、郵件摘要、或嵌進現有工具。
讓人多開一個新分頁，成本很高。
3. 從問題出發發布
發布時說：「還記得以前要手動拉那份報表嗎？現在自動在這裡了。」
不要說：「我們做了一個有很多功能的儀表板。」
4. 淘汰舊方式
若舊的表格還在，大家會繼續用。新方案就緒後，要把舊方案下線。
5. 看儀表板本身的使用
關注打開次數、停留時間、篩選使用。低使用率就是回饋，說明哪裡不對。
發布後的迭代
第一版永遠不會完美，要預留迭代空間。
第 1 週：每日溝通
每天和用戶聊：哪裡困惑？缺什麼？什麼多餘？
第 2–4 週：每週回顧
用戶是否養成習慣？他們在問哪些儀表板答不了的問題？
第 2 月：正式覆盤
用使用資料 + 用戶訪談，決定增、刪、改什麼。
持續：每月輕觸
簡短確認：是否仍相關？業務是否變了？
預警信號與應對
「能不能加個…」
加需求太多 = 最初範圍不清，回到核心問題重新對齊。
「資料好像不對」
信任很脆弱，要立刻排查。一次說不清的不一致就可能毀掉採用率。
使用率低但沒人抱怨
很多人不會主動抱怨，主動問：「如果讓你重做這個儀表板，你會改什麼？」
「負責人」不再上心
每個儀表板都要有明確負責人。若他調崗，要指定新人或下線儀表板。
工具與技術
工具不如流程重要。我用這些做過成功的儀表板：
- Excel（是的）
- Google 試算表
- Tableau
- Power BI
- 自研 Web 應用
- 像 ChartGen 這樣的 AI 工具
最好的工具是用戶能接觸到、並願意信任的那一個。
重要的是：
- 資料重新整理可靠
- 載入夠快
- 在用戶裝置上可存取
- 團隊能維護
案例：真正用起來的儀表板
一家 B2B SaaS 要做一個「客戶健康度儀表板」。
最初需求：40+ 指標，涵蓋產品使用、工單、帳單、NPS。
調研結論：客戶成功經理每天早晨真正要回答的只有一個問題：「今天哪些客戶需要關注？」
最終設計：一頁，按「健康分」排序的客戶列表，每客戶三個指標：使用趨勢、支援情緒、付款狀態，點擊展開詳情。
結果：6 個月後日活 94%，CSM 說早晨流程從 45 分鐘縮到 10 分鐘。
最後一點
目標不是「做一個儀表板」，而是「讓某人的工作更輕鬆」。
從那裡出發，倒推。不要怕先做一個小的、但有人真在用的版本。
每天被打開的簡單儀表板，勝過沒人看的複雜儀表板。